来源：中国经营报
本报记者 夏治斌 石英婧 上海报道
近年来，新能源汽车的保有量在持续增长。据公安部统计，截至2023年9月底，新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。其中，前三季度新注册登记519.8万辆。
与之相伴的新能源车险市场也蓬勃发展。德勤发布的《从新能源车险看财险经营模式变革》（以下简称《报告》）指出，随着新能源车产销量的高速增长，其在车主的日常使用生活中占据着愈发重要的地位，这引发了针对新能源车的更多保险需求，形成了区别于燃油车的巨大需求缺口。
在这样的行业趋势下，新能源车企也纷纷入局新能源车险市场。企查查显示，汇鼎保险经纪有限责任公司在近期进行了工商变更，企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司。
上述企业名称变更，也显示了蔚来对保险市场的重视。实际上，《中国经营报》记者注意到，不仅仅是蔚来，此前已经有特斯拉、比亚迪、理想等新能源车企进入到保险赛道。
惠誉评级中国企业研究董事杨菁称：“目前新能源汽车出险率显著高于燃油车，导致传统险企的新能源车险业务成本较高，而车主付出的保费也水涨船高。这实际上提高了新能源车的使用成本，不利于新能源车的销售。近期看到多个新能源车品牌在促销中使用了车险补贴的方式，说明车险与汽车金融类似，已经成为新能源车销售服务中的隐性促销手段之一。”
蔚来、特斯拉等车企“涉险”
企查查显示，蔚来保险经纪有限公司的简介是一家保险经纪服务提供商，提供保险经纪、风险管理顾问等服务，致力于为用户提供定制化的保险经纪服务方案。该公司由安徽蔚来数据科技有限公司（以下简称“安徽蔚来”）100%持股，蔚来创始人李斌为实际控制人。
实际上，蔚来在2022年便开始在保险市场布局。2022年1月，蔚来曾注册“蔚来保险经纪有限公司”，这与汇鼎保险经纪有限责任公司更名后的企业名称一样。该公司的经营范围包含保险经纪业务；保险代理业务等等。但在2023年3月，蔚来便注销了上述公司。
在蔚来之前，已经有多家新能源车企布局保险市场。譬如2020年8月，特斯拉在上海浦东新区登记成立特斯拉保险经纪有限公司；2022年6月，理想汽车收购银建保险经纪有限公司，后更名北京理想保险经纪有限公司。上述两家公司的经营许可项目均是保险经纪业务。
如何看待此现象？安永曾指出，在不断壮大的新能源汽车市场的影响下，新能源车险经纪将是汽车行业和保险行业强强联合、携手转型的一个突破口，其本身具备与新能源车险的衔接能力，更是为各大新能源车企进入这个市场提供了一个新的发展方向，这也将会是新能源汽车未来一个新的盈利和增量模式，也会成为汽车金融领域一个重要的发力与盈利方向。
在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林看来，新能源车颠覆的不仅仅是燃油车行业，同时也颠覆了车险、车辆维修等诸多产业。“随着各家造车企业生态壁垒的抬高，车险业的优势会逐步向车厂倾斜。”
2021年11月，中保协发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》（以下简称《专属条款》） ，适用所有新保和续保的新能源汽车（不包括摩托车、拖拉机、特种车）。
光大证券研报指出，上述《专属条款》的设立，一方面为新能源汽车产业的蓬勃发展保驾护航；另一方面有助于财险公司在市场潜力巨大的新能源车险业务方面规范发展。
盘和林表示，各大造车新势力实际上都在试图将保险和维修等售后服务打包，蔚来更加彻底，将充电服务也打包到整个售后体系当中，这么做的原因有二：其一是为了构筑生态，让用户习惯车企提供的售后整体解决方案，以此将车企的业务从售前延伸到售后。
“其二则是新能源车的特点决定的。相比于过去燃油车，新能源车在电路、电线、电控、电池上的维修成本更高，而很多基于电控等配件的维修都掌握在车企手中，这让外部第三方维修店很难接手，而对于保险公司来说，事故维修成本的不确定性，导致保险公司提高新能源车的保险费用。而这方面车企在对车辆熟悉度上有优势，能够更精准预估车辆维修成本，所以在车险上，很多造车新势力选择自己卖车险。”盘和林进一步说道。
剑指千亿级市场规模
新能源和新能源车险有着广阔的发展前景。据东吴证券研报测算，预计到2025年，新能源汽车销量将达到1167万辆，保有量达3693万辆，保费规模达1865亿元，占车险总保费比例约为18.7%；预计2030年保费规模将达5309亿元，占车险总保费比例约为34.9%。
《报告》也指出，新能源汽车的蓬勃发展给保险市场带来了更多发展机遇，同时也使传统的财险行业面临新能源车险开拓及经营发展难题。一方面，面对不断推陈出新的新能源车型的风险把控难以保证；另一方面，财险行业本身传统的销售渠道、产品开发定价、核保理赔、风险管理已难以满足发展新能源车险的要求。
盘和林表示，当前新能源汽车已经形成正反馈循环，由于规模效应，当前新能源汽车制造成本显著降低，使用性价比越来越高，基础设施也在不断完善，所以新能源车取代燃油车是大势所趋。“车企的车险业务也将进入快速发展期，这势必挤占传统保险公司的车险市场。”
杨菁告诉记者，新能源车企将车险纳入自营服务体系中，一方面可以通过对车主、车辆数据的掌控，提高车险定价的准确性；另一方面可以绕开第三方保险公司，直接通过对车险价格的灵活调整来应对市场竞争。这在下一阶段智驾系统普及初期以及价格竞争激烈的市场环境下，对于品牌的竞争力尤其重要。
“此外，由于一些新能源车品牌在售车时将一些售后增值服务打包出售，未来将这部分服务与车险产品结合，可能成为车企新的盈利增长点，并提高车主的售后服务黏性。在传统经销商业务中，售后服务的盈利能力远高于新车销售。”杨菁说道。
新能源车企入局保险市场有何优势？《报告》认为，新能源车企具有先天的数据获取优势。作为新能源车的生产商，大部分新能源车企拥有天生的数据化、在线化和智能化优势，在驾驶行为数据和数字化车主服务等方面能力突出。且车企对新能源车的技术、风险、性能等情况更了解，也更具专业性。“由于车企掌握了数据，有助于依照用户行为进行风险刻画，为未来个性化的车险产品定价提供数据基础。”
东吴证券研报也指出，车企在新能源车险市场优势明显。优势之一体现在新能源车企可以简化新能源车理赔流程。现阶段保险公司缺乏新能源汽车定损人才，在事故后无法进行现场定损，需要新能源车企介入检测才可定损理赔。车企可凭借技术优势，提高整个车险理赔流程效率；优势之二体现在车企可以设计出和理赔更匹配的创新性车险产品，凭借承保车辆的出行大数据、智能驾驶方面的信息优势，在未来可以联合保险公司推出个性化保险产品；优势之三体现在新能源车企对新能源汽车销售的场景垄断。新能源汽车直营模式的兴起使得车企直接接触新能源车险的购买人群，从而直接获取购买新能源车险的车主信息。
对于车企入局保险市场的未来发展前景，惠誉评级亚太区保险机构评级高级分析师汪佳鸿告诉记者，“目前新能源车险仍处于积累理赔数据，加深新能源技术研究阶段，精准定价和定损的能力有待提高。目前众多中小公司对该类业务仍处于观望和谨慎发展过程中。在逐步解决技术性问题后，新能源车险在未来会成为推动车险保费增长的重要动能。”
“车企入局保险市场，在数据方面有着天然优势，也可以通过汽车销售环节获得潜在的保险客户，进行业务拓展。但在保险服务专业度，包括出险后的响应效率，理赔速度和服务质量等方面仍待考验。”汪佳鸿说道。
